要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两(l鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点iǎng)轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 60鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点0259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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