中共中央政治局上月末召开(kāi)会(huì)议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽(qì)车下乡的(de)突出瓶(píng)颈，适度(dù)超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟(méng)内成员(yuán)单位总计(jì)上报(bào)公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心部(bù)件制(zhì)造商、20KW汽车充电模块(kuài)试生产(chǎn)的英可瑞最近三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块(kuài)领先者(zhě)通(tōng)合科技4月25日(rì)迄今股(gǔ)价累计最(zuì)大涨幅(fú)73.15%，今年以(yǐ)来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月24日研(yán)报表示(shì)，预计2023年将是充电桩销量高增(zēng)之年，预计2022、25年全球(qiú)公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增速(sù)51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术带动充电模(mó)块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件(jiàn)价值量上升。

　　中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人(rén)5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩(zhuāng)建设(shè)加(jiā)速(sù)及(jí)大功率趋势，充电模块有望迎来(lái)量利(lì)齐(qí)升。从需求量角度(dù)看，预计(jì)直流桩(zhuāng)在充(chōng)电桩建设中的(de)占比以及单桩(zhuāng)充电功率将进(jìn)一步提升，进而提升充电(diàn)模(mó)块的需求(qiú)量。从盈利角(jiǎo)度看(kàn)，目前(qián)充电模块单W价格已趋于稳(wěn)定(dìng)，产(chǎn)品从此前(qián)主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带(dài)来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模(mó)块(kuài)是直流(liú)充电桩(zhuāng)最核心的部(bù)件(jiàn)，直接影响充电效率和充电安全，被业(yè)内誉(yù)为直流充电设(shè)备的“心(xīn)脏(zàng)”。从成本角(jiǎo)度看，中(zhōng)信证券袁健聪(cōng)等人在2月13日(rì)的研报(bào)中指出，在直流充电桩所(suǒ)需元(yuán)器件构成中(zhōng)，充电模块成(chéng)本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计(jì)到2025年中国充电(diàn)模块市(shì)场(chǎng)增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测(cè)，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的(de)上游(yóu)，以充(chōng)电模块为(wèi)核(hé)心的(de)零部件生产制造(zào)，代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电模块及设备产(chǎn)业链来看，上游是生(shēng)产设(shè)备零(líng)部件，充电(diàn)模块应用(yòng)于直流充(chōng)电设备；中游是(shì)充电桩及其他(tā)充电设备(bèi)生(shēng)产商(shāng)，包括直流充(chōng)电(diàn)设备生产商和交流充电设备生产商；下游是(shì)运营服务商及终端(duān)客户(hù)，包括换电站、充电站(zhàn)、新(xīn)能源汽车厂商及(jí)配套运营服(fú)务商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴(wú)证券曾朵红在(zài)4月27日研报中表示，由(yóu)于充(chōng)电模块(kuài)的生产技术(shù)要(yào)求较高且具(jù)备通信要求，目前主要以具(jù)备一定技术积(jī)累的充电模块供应(yīng)商(shāng)（英飞源(yuán)、华(huá)为、中兴等电力(lì)电源或通(tōng)讯电源企业）生(shēng)产(chǎn)，但随着充电模块价格逐渐(jiàn)下降(jiàng)，叠加大功(gōng)率、智能甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写化、网络平台化的(de)发(fā)展趋势，充(chōng)电桩厂商逐(zhú)步进(jìn)入充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自(zì)产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒(héng)电气等）。目前充(chōng)电模(mó)块市(shì)占(zhàn)率前五(wǔ)的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据(jù)财联社不(bù)完全统计，在充电模(mó)块(kuài)领域有所布(bù)局的(de)A股(gǔ)上市公司包括通合科技(jì)、欧陆(lù)通、盛弘股(gǔ)份、英可瑞和麦格米特(tè)等，具体如下：

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