要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉(在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(z在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动i)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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