兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　<平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思/p>

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思