因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收(shōu)入(rù)增加(jiā)得益于(yú)公(gōng)司多(duō)元化产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的(de)收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业(yè)务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容(róng)单倍行距是多少量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的(de)美(měi)光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为(wèi)中国台(tái)湾地区的(de)企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半导体贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元(yuán)单倍行距是多少，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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