兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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