兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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