兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(k七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰uì)，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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