要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王)执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价格(gé)的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准