兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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