因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司(sī)股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的(de)收入(rù)增加弥补(bǔ)了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计(jì)提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日(rì)还(hái)公告(gào)，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其(qí)后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金(jīn)重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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