兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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