财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科(kē)传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳(shū)理的十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推(tuī)动(dòng)多模(mó)态大(dà)模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位为值得布局(jú)的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示范企业(yè)名单对应的上市(shì)公司也(yě)值(zhí)得关注。

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