近期《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平台(tái)假期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的(de)五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客(kè)房(fáng)产(chǎn)生的(de)平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(6千克等于多少斤 6千克是多少磅xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度远超预(yù)期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出(chū)境团队(duì)游试点恢(huī)复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前(qián)检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对(duì)来华(huá)人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高(gāo)的(de)五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期(qī)预(yù)售数据仍(réng)然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季(jì)报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远(yuǎn)不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年(nián)五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影(yǐng)片(piàn)供(gōng)给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带(6千克等于多少斤 6千克是多少磅dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真人(rén)演(yǎn)员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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