兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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