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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日(rì)清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个(gè)储油(yóu)设(shè)施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑(pū)灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机(jī)的(de)袭击，其中一架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙(lóng)头(tóu)一季度(dù)业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原材料的(de)价(jià)格(gé)快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年(nián)同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道(dào)的(de)快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于(yú)年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的(de)套期(qī)保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期(qī)保值业务划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度(dù)商吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法(shāng)品期(qī)货套期保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易的(de)与公司(sī)及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科(kē)技(jì)产品的销量有所增长，营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的(de)利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业(yè)绩(jì)修复时刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格(gé)下降”是道道全业绩出(chū)现大(dà)反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高位，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度却不吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡(pō)释(shì)放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一(yī)主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用主要(yào)原(yuán)料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂(chǎng)的时(shí)间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季(jì)度(dù)则进一步延续(xù)回(huí)落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观(guān)态(tài)度(dù)，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格(gé)局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济形势(shì)等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增(zēng)加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒(dào)闭(bì)引发市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市(shì)场的(de)稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势(shì)，但(dàn)如(rú)此(cǐ)凌厉(lì)的跌(diē)势仍(réng)在节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年一季(jì)度油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油(yóu)供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜(cài)油(yóu)价(jià)格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或(huò)起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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