兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么t="沸(fèi)腾(téng)！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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