兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(f反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗āng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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