兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(b半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次ù)回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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