金融(róng)界5月30日(rì)消(xiāo)息，成都市气象台(tái)5月(yuè)30日(rì)10时20分(fēn)发布高温(wēn)橙色预警信号：预计成(chéng)都(dōu)市武(wǔ)侯(hóu)区(qū)、锦江区、青羊区、成华区、金牛区、青白江区、高新南区、高新(xīn)西区和东部(bù)新区的所有乡镇（街(jiē)道）未(wèi)来24小时内最高气温将升至35℃以(yǐ)上。

　　近(jìn)期，国(guó)内(nèi)各地气温逐步上(shàng)升(shēng)，据上海气象(xiàng)局官(guān)微29日下午消息，13时09分，徐家汇站气温36.1℃，打破(pò)了百年来(lái)的(de)五月(yuè)气温最高纪录(lù)，之(zhī)前最高纪录是35.7℃，分别出现在1876年、1903年、1915年和2018年(nián)。

　　针对今年夏季(jì)天气形势，国家气候(hòu)中心首席预报员(yuán)高辉近日表示，结合去年天气情况对(duì)比分析，在高(gāo)温持续的时间长度、峰值(zhí)强度、高温范(fàn)围(wéi)及极(jí)端40℃以上高温所(suǒ)覆(fù)盖的城市等方面，预计今年(nián)夏(xià)季(jì)高(gāo)温情况(kuàng)要弱于去年，但(dàn)今年的(de)高温时(shí)长(zhǎng)、高温范围与常年夏(xià)季相比还(hái)是(shì)要偏多的。目前，随着夏季(jì)高温将至，有分(fēn)析指出，家电、啤酒等多(duō)个行业也有望(wàng)获(huò)得(dé)提(tí)振。

　　高温效(xiào)应刺激电力股近日表现持续活跃，恒盛能源5连板，世(shì)茂(mào)能源4天3板，西昌电力(lì)涨停，桂东(dōng)电(diàn)力(lì)盘中触及涨停，杭(háng)州热电、新中港、乐山电力等跟涨。

　　同时，当下也(yě)是工业用电高峰(fēng)期(qī)，叠加高(gāo)温(wēn)天气居民对空调、冰柜等(děng)制冷(lěng)设备的需求激增，导致电(diàn)网负荷不断攀(pān)升(shēng)。面对用电负荷(hé)大幅增长的趋势，各地(dì)区各部(bù)门(mén)采(cǎi)取多项举措，全(quán)力保障民生和重点用能单位用(yòng)电。

　　5月27日(rì)，据国家统计(jì)局数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，电气水行业利润持(chí)续快速(sù)增(zēng)长。4月份，电力(lì)、热力(lì)、燃气及水生产(chǎn)和供(gōng)应业(yè)利润同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长36.5％，增速较3月(yuè)份加快(kuài)8.9个百分点。其中，随着经济运行向好，用电需求增加，电力生产持续加快，带动(dòng)电力行业利(lì)润增长45.3％；燃气生产和供应业(yè)、水的生产和供(gōng)应业利润分别增(zēng)长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安(ān)研报指出，受到上年同期低基数扰动，电力行业利润呈现高增，剔(tī)除基数(shù)影响(xiǎng)后实际利润(rùn)仍有修复空(kōng)间，当前现货煤价显著下行，电力行业盈利有(yǒu)望维持高增，预计仍有上行空间(jiān)。此外(wài)，5月22日(rì)南方电网最(zuì)高负(fù)荷(hé)年内(nèi)首次突破2亿千瓦，较2022年(nián)提前，南方区域(yù)用电负荷创年(nián)内新(xīn)高，电力供需紧张(zhāng)，支撑(chēng)性(xìng)电源价值凸显。维(wéi)持(chí)行业“增持”评(píng)级(jí)，能源转型机(jī)遇(yù)期，把握(wò)成长(zhǎng)与(yǔ)价值(zhí)双重主线。

　　开源(yuán)证券近(jìn)日研报指出，4月社零数(shù)据向好，啤酒可能(néng)受到高温催化(huà)。2023年初(chū)至今东、西太平洋(yáng)沿岸多地(dì)出现历史最热气温，根(gēn)据以往厄(è)尔尼诺影(yǐng)响来看，高温少(shǎo)雨天(tiān)气持(chí)续时间大大超出以往(wǎng)。从食品饮料板块来看，啤(pí)酒、饮料(liào)最(zuì)受益高温天气(qì)，需求呈(chéng)现(xiàn)明显(xiǎn)正(zhèng)相关(guān)。啤酒行业需求(qiú)仍处于高(gāo)景(jǐng)气度，叠加(jiā)餐饮复苏(sū)和场景修(xiū)复(fù)，啤酒(jiǔ)呈现量价齐升趋势。

　　此(cǐ)外，国信证券近日也研报指出，高温天气来袭，空调销售与夏日高温密切相关。4月我国(guó)空调内销量增长30％，延续高景气(qì)表(biǎo)现(xiàn)。5月(yuè)以来，我(wǒ)国(guó)南北方多地出现高温天气，有望持续拉动空调内需。此(cǐ)外，4月住宅地产数(shù)据加速修(xiū)复，累计竣工面积增(zēng)长19％，有望支撑大电需求(qiú)回暖。

　　此外(wài)，近日世界气象组(zǔ)织通报称，未来几(jǐ)个(gè)月导致(zhì)全球升温的厄尔尼诺现象将卷土(tǔ)重来。同时，美国气候(hòu)预测(cè)中心（CPC）近(jìn)日(rì)也宣布，今年8月厄(è)尔尼诺现象（太平洋(yáng)暖(nuǎn)期）出现的可能性超(chāo)过(guò)90％。随着(zhe)厄尔(ěr)尼诺风险增大(dà)，全球农产品供应不确(què)定性增(zēng)加(jiā)，有分析指(zh乔丹有多高ǐ)出，此次(cì)白糖价格的上涨，也受到其预期影响，尤其是厄(è)尔尼诺可能影(yǐng)响较(jiào)大的印(yìn)度及泰国等国，或造成(chéng)食糖减产(chǎn)。

　　而对于其他农产品方面，民生(shēng)证券近日研(yán)报指出：

　　1）棉花：棉花主产国(guó)是(shì)美国、印度和中国(guó)，对比历史上主产国的单产数据，厄尔尼诺对(duì)单产的影响，印度＞美国＞中(zhōng)国。我(wǒ)国棉(mián)花产区集中在新疆，厄尔尼诺(nuò)则主要影响长(zhǎng)江(jiāng)流域(yù)，故其对我国棉花生长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大主产国为美国，历史上的厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺峰值期大多(duō)不是美国玉(yù)米的播种及生长期，不易(yì)波及玉米(mǐ)产量。

　　3）大豆：大豆主产国是美国、巴西和阿根廷(tíng)，在发生厄尔(ěr)尼诺的年份，美国(guó)大豆种植区(qū)将(jiāng)带来充沛降雨(yǔ)，巴(bā)西和阿根廷干旱情况(kuàng)将会有(yǒu)所缓解，美(měi)国、巴乔丹有多高西和阿根廷的大豆丰产概率较(jiào)高。

　　对于(yú)可关注的方向上(shàng)，民生证券(quàn)近日研报指出(chū)，预计(jì)厄尔尼(ní)诺今年(nián)发生概(gài)率上升，对于白(bái)糖、棉(mián)花的影响大于玉米和大豆，可以重点关注软(ruǎn)商品种(zhǒng)植业，关注白糖及棉花相关公司。玉米和(hé)大豆库销比(bǐ)处(chù)于(yú)底部向上恢(huī)复通道，供应逐渐(jiàn)宽松，价格趋势向下，有(yǒu)利(lì)于饲料(liào)企业降低成本，饲料生产(chǎn)相(xiāng)关(guān)企(qǐ)业有望受(shòu)益(yì)。

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