预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)？是(shì)期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式以及(jí)股票预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合的预期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)等问(wèn)题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知识(shí)答(dá)案：

预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者(zhě)会利用套利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个(gè)投资组合面临同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高(gāo)预期收益率(lǜ)的投(tóu)资组合(hé)，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要(yào)以资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型为基础，结合套利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其(qí)自身的协(xié)方差(chà)就是(shì)市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投资(zī)β值大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的(de)投资(zī)回报(bào)率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一(yī)个投(tóu)资者将其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组合的预(yù)期收益率减去无(wú)风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计(jì)风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无(wú)风险收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de) 逾(yú)期(qī)年化预期收益(yì)率是指投(tóu)资(zī)期(qī)限为一年(nián)所获的预期预(yù)期收益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期预期(qī)收(shōu)益的计(jì)算方(fāng)式(shì)会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年(nián)化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是(shì)经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预(yù)期(qī)收益水平换算(suàn)成年化(huà)率后得出的(de)预期收(shōu)益率，常用(yòng)于(yú)货(huò)币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该(gāi)理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小编(biān)将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案(àn)：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对(duì)降低公司的(de)特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市(shì)场投资(zī)组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人合中，可能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很(hěn)好到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接(jiē)受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其(qí)资产从无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平(píng)均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国(guó)等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来(lái)估(gū)计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的(de)收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年(nián)所获的预期预期收(shōu)益率，也是(shì)将当前预期(qī)收益率换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资(zī)金(jīn)额×预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)=本金×预(yù)期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出(ch打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人ū)的(de)预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益(yì)率，但可(kě)用于(yú)参考该(gāi)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预期收益率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资(zī)需(xū)谨慎。

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