兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗