在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家(jiā)争相推出的大模型、AI应用，都进(jìn)一步(bù)推(tuī)升了对算(suàn)力(lì)狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报(bào)道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需求(qiú)明显看(kàn)增，紧(jǐn)急向台(tái)积电追加预订先进(jìn)封(fēng)装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英(yīng)伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有(yǒu)代理(lǐ)商透(tòu)露(lù)，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年4月上(shàng)半月，其(qí)5个月价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价格(gé)累(lèi)计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英(yīng)伟达GPU交货(huò)周期也被拉(lā)长(zhǎng)，之前拿货周期大约为一(yī)个(gè)月，现(xiàn)在基本都(dōu)需要三个月或更长拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗。甚至(zhì)，部(bù)分(fēn)新(xīn)订单“可能(néng)要到12月才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这(zhè)一情形之下，众多客户也不(bù)得(dé)不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指(zhǐ)出，国(guó)内可用于训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些(xiē)云服务厂商已严格限制内部使用这些先进芯片(piàn)，以将其保留(liú)至需要强力运(yùn)算的任务(wù)。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内(nèi)部也早已发生。3月已有外媒报道(dào)指出，微软内部(bù)陷入(rù)AI服务器(qì)硬件短(duǎn)缺的窘(jiǒng)境(jìng)，不得不对(duì)AI硬件资(zī)源采取(qǔ)“配额供(gōng)给(gěi)”机(jī)制，限(xiàn)制公(gōng)司(sī)内部其他AI工(gōng)具开发团(tuán)队(duì)的(de)资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现(xiàn)涨价，但反映到市场(chǎng)则(zé)有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联(lián)性，且(qiě)交货周期(qī)也受到(dào)了(le)连(lián)带的影响，导致市场(chǎng)上出现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上，英伟达(dá)新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月(yuè)中旬(xún)就已炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随(suí)着(zhe)如今各家科技巨头争(zhēng)相推(tuī)出(chū)自家大模型，GPU需(xū)求(qiú)量仍在(zài)持续攀升(shēng)。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要(yào)消(xiāo)耗的计(jì)算资源(yuán)每(měi)3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需要通过指数(shù)级(jí)增长(zhǎng)获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训(xùn)练(liàn)端，以目(mù)前(qián)主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟达用(yòng)于推理端计(jì)算的(de)A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端GPU需求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示(shì)，AI大(dà)模型(xíng)训练成本之(zhī)一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足要(yào)求，如果价(jià)格(gé)持续(xù)上涨，无论是(shì)互联网、AI大(dà)厂(chǎng)、还是创业新贵，要追加的(de)投(tóu)入都可能(néng)远超当初(chū)。

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